如何设置有谱CRM系统的各类权限、规则及参数
CRM即客户关系管理。CRM系统依托信息化技术，提升企业客户管理的水平，让企业能够轻松应对客户管理的难题，打通与客户沟通的缺口，提升客户的满意度和忠诚度。下面给大家具体讲解下如何设置有谱CRM系统的各类权限、规则及参数
在有谱CRM官网注册账号，使用账号登陆系统后台
进入CRM主页，点击【应用设置】进入设置页面，即可完成各项设置操作
进入【应用设置】-【权限设置】页面，点击加减号进行人员的增加和删除。该页面可定义“应用管理员、 所有数据查看权限、公海管理员、解决方案管理员、产品管理员、价格管理员”的具体人员。
进入【团队设置】页面，选择需要新建团队的组织，点击【+】新建团队，点击中间按钮可编辑团队名称及选择上级团队，点击【－】删除团队。（PS：1.无归属团队可以添加公司领导人，实时监测查看公司管理信息。2.团队设置支持多层团队建设，即销售1部下面可建立多个下级分组。）界面右侧可对各团队负责人、直属成员及子团队成员进行添加及删除
进入【规则设置】页面，可以对数据删除规则、查重规则和目标设定规则进行设置。
进入【参数设置】页面，点击【编辑】按钮，即可按需设置“跟进记录参数、销售机会参数、订单参数、市场活动参数、报价单参数、反馈参数、解决方案参数”
进入【表单及列表设置】，选择需要设置的名称，点击【表单设置】按钮，就可以进行表单信息的设置。
进入【表单设置】界面后，可对“联系电话、所属行业、来源渠道”等相关信息进行启用，选择是否为必填项、调整信息显示的先后排序，编辑相关信息的详细内容。预留了自定义选项、单多文本可以进行自由编辑添加。
进入【表单及列表设置】，选择需要设置的名称，点击【列表设置】按钮，可以进行列表信息的设置。
进入【列表设置】界面后，可以勾选列表需要显示的内容名称，是否设置为查询条件，并自由定义列表信息的排列顺序。
点击【移动端列表设置】按钮进入移动端列表设置页面，可以在可选项里点击需要在移动端显示的列表名称，最多可以选择4个。
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