有谱CRM，任务的查询与新建
编辑：Simone
2024-10-30 03:13:22
621 阅读
有谱CRM，任务的查询与新建
首先，登陆有谱CRM系统，点击目录栏【协作事务】
进入【CRM任务】页面，包含“我负责的”、“我参与的”以及“我创建的”三个展示界面，可根据需要切换查看该页面的所有任务明细。
点击“显示筛选”，可根据筛选条件（任务状态、关联资源）和搜索条件（任务名称、创建人、参与人、创建时间、更新时间、截止时间）快速查询相应任务。点击某条任务可查看该任务详情并进行处理（填写任务进展或完成任务）。
进入【CRM任务】页面，点击右上方“新建”按钮，在弹出页面填写“任务名称、负责人、截止日期、关联资源、任务说明”等即可新建任务。
版权声明：本站【趣百科】文章素材来源于网络或者用户投稿，未经许可不得用于商用，如转载保留本文链接：https://www.qubaik.com/article/39164.html
