有谱CRM如何设置跟进模板-趣百科

有谱CRM如何设置跟进模板

编辑：Simone 2024-08-30 10:07:05 584 阅读

有谱CRM如何设置跟进模板

身为管理者，在日常工作中，为了降低管理成本，我们希望销售人员在填写跟进时能够将内容进行统一，所以最好能在CRM系统中设置好相应的跟进模板，将我们想要看到的内容填写进去。那么，应该如何实现呢？

首先，进入到有谱CRM后台系统设置中，找到跟进模板设置。

点击跟进模板，在这里可以看到一些之前设置好的跟进模板。如果没有设置过的话，点击右侧新增模板按钮新建。

在这里，我们就可以根据我们想要的内容，去创建一个模板。并且可以为不同的资源类型或是跟进类型，设置不同的模板。为了方便大家理解，这里随便填一个。

最后，我们去到线索页面填写跟进时，就可以看到对应的目标了。

有谱CRM如何设置跟进模板