crm系统的共享规则自定义
在前面小编为大家介绍了如何自定义设置字段和职位的权限，本期会为大家演示在CRM系统中最后一种权限的设置：自定义共享规则。共享规则，从字面意思上就很容易理解，也就是共享，针对模块中每个职位的数据共享都可以自定义，比如每位业务同事肯定需要把自己名下的销售合同共享给财务人员查看和编辑，自己的客户信息也需要共享给财务一些能够查看的特殊权限设置。具体如何在客户管理系统中如何实现呢，下面来给大家讲解一下。
我们需要登录到客户管理系统的后台设置中，找到共享规则并且进入，就可以看到共享规则主要分为两大块。第一块是全局共享规则：主要是针对系统中的职位设置能查看到的模块权限。进行设置页面后，找到需要共享的模块，设置模块内的查看人权限(分为两种:1.仅自己能查看；2.自己或上级查看的权限)以及查看人的操作权限(拥有三种类型的权限：1.仅查看；2.可查看编辑3.查看编辑和删除)。针对模块的共享权限设置完后，点击储存规则并重新计算规则即可。
第二块是自定义共享规则：自定义共享规则与全局共享规则主要的不同之处，在自定义共享规则可以设置某职位或某职位和它下级职位的权限。
我们先找到需要设置的模块。比如销售合同模块中需要将数据共享给财务部的所有同事。在找到销售合同模块后点击新增规则，先选择需要共享人，如果希望模块内的数据能够共享给某个职位查看，就需要选择模块的管理员职位以及下级职位后，才能共享给某个职位。最后如果想让共享人拥有查看、编辑或删除的权限，只需要点击保存后执行共享规则即可。
那么在客户管理系统中的三种权限的自定义设置已经全部为大家演示完毕，后期小编也会为大家带来客户管理系统的更多功能演示。
版权声明：本站【趣百科】文章素材来源于网络或者用户投稿，未经许可不得用于商用，如转载保留本文链接：https://www.qubaik.com/article/58889.html
