关于有谱CRM跟进记录的操作详情
编辑：Simone
2024-11-22 16:22:13
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关于有谱CRM跟进记录的操作详情
首先，登录系统，点击目录栏【跟进记录】进入操作页面
进入【跟进记录】页面，包含“我的跟进”以及“我团队的”（仅团队负责人有此视图）两个展示界面，可根据需要切换查看该页面的所有跟进记录数据及明细。
点击“显示筛选”，可根据筛选条件（跟进类型、关联资源）和搜索条件（资源名称、跟进日期、所属团队、跟进人）快速查询相应跟进记录。点击某条跟进记录的关联资源名称可打开并查看该资源详情。
点击“显示筛选”，根据筛选条件（跟进类型、关联资源）和搜索条件（资源名称、跟进日期、所属团队、跟进人）快速检索并列表展示对应的跟进记录。勾选需要导出的跟进记录，点击“导出”按钮进入导出页面，点击下载文件，所选的跟进记录将以Excle文件形式导出（含：资源名称、资源类型、负责人、所属团队、跟进人、跟进类型、跟进时间、跟进状态）
跟进人填写跟进内容之后，相关负责人可针对此次跟进给予个人意见和建议，找到对应的跟进记录后，可直接点击“赞”或“回复”发表意见。创建人依据“跟进记录删除规则”的规定，一定时期后不能删除跟进记录。
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