有谱CRM如何新建跟进计划
编辑：Simone
2025-03-05 11:37:49
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在日常的客户跟进过程中，部分客户可能会要求在特定时间内才方便沟通，为了防止遗漏，这时我们最好在CRM中建立一条跟进计划，来提醒我们在什么时间去跟进。
首先，进入到有谱CRM后台，以线索举例，点击填写跟进。
之后会弹出一个表单，我们可以看到表单的最下方，可以为这条线索新增跟进计划。可以选择回访类型，跟进时间，计划跟进内容以及是否提醒等等信息。
如果设置了提醒功能，在到期之前，我们的手机会收到一条通知，系统后台也会有消息提醒红点。
最后，在左边栏“我的跟进计划”中，可以看到全部的跟进计划，并对应填写跟进。当然，除了线索之外，任何涉及到跟进的资源都可以设置跟进计划。
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