有谱CRM，如何进行系统参数设置
编辑：Simone
2024-12-10 01:40:53
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有谱CRM，如何进行系统参数设置
登陆有谱CRM管理员账户，点击“齿轮”进入设置页面
选择【业务设置】点击进入【参数设置】页面定义基本数据参数。
可设置的参数包含：跟进记录参数（跟进记录类型）、销售机会参数（销售阶段、输单类型）、销售订单参数（票据类型、退货单状态）、市场活动参数（市场活动类型）、报价单参数（报价阶段）、反馈参数（反馈类型、重要程度、反馈类型、反馈来源、反馈状态、处理方式）、解决方案参数（使用场景）。点击各个参数后面的【编辑】按钮，进行具体参数项的设置。
可根据需求编辑参数项名称和说明，点击“加号”或“减号”进行参数项条目的增加和删除操作，支持排序功能，也可单独停用某一个参数项。
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